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广州期货研究所05月13日早间直通车

时间:2019-05-22 整理:河北快三 - 互联网赚钱 点击:
隔夜,伦铝先抑后扬,收于1815美元/吨,涨8.5美元,或0.47%。沪铝主力1906续涨,收于14195元/吨,涨25元/吨,或0.18%。现货方面,据SMM,广东地区现货成交价格集中在14200-14210元/吨附近,粤...

广州期货研究所05月13日早间直通车

  隔夜,伦铝先抑后扬,收于1815美元/吨,涨8.5美元,或0.47%。沪铝主力1906续涨,收于14195元/吨,涨25元/吨,或0.18%。现货方面,据SMM,广东地区现货成交价格集中在14200-14210元/吨附近,粤沪价差维持在40元/吨。因绝对价格上涨,广东地区持货商出货热情较高,但市场接货平平,下游加工企业观望态度又起,采购力度有所减弱,整体来看华南地区铝锭现货交投一般。综合来看,宏观氛围偏空,令铝价承压。山西吕梁开展环保检查,令氧化铝供应受到影响,提振铝价。预计沪铝主力日内震荡偏强,运行区间13900-14300。仅供参考。

  隔夜,伦铅续跌,收于1819美元/吨,跌25.5美元,或-1.38%。沪铅主力1906震荡偏弱,收于16025元/吨,跌130元/吨,或-0.80%。现货方面,据SMM,广东市场南华铅16300元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;南储南方铅16150元/吨,对1905合约平水报价;广西南方铅16200元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价;铅价持续走弱,加之宏观风险提升,蓄企多观望为主,采购情绪不高,市场交投惨淡。综合来看,进入5月,部分原生铅炼厂开始检修,利好铅价,但宏观氛围偏空,令铅价承压,预计沪铅主力1906日内震荡偏弱,运行区间15800-16300。仅供参考。

  隔夜,伦锌宽幅震荡,收于2641美元/吨,涨3美元,或0.11%。沪锌主力1906先抑后扬,收于21105元/吨,涨10元/吨,或0.05%。现货方面,据SMM,广东0#锌主流成交于21190-21290元/吨,粤市较沪市维持在贴水100元/吨附近。对沪锌1906合约升水60-70/吨附近。炼厂稍有惜售,广东库存出现一定幅度下降,市场挺价情绪转浓,整体收货较为积极,但因市场货源相对充足,升水未能进一步扩大,而下游观望情绪未有明显减退。综合来看,库存持续下降,但宏观氛围再度偏空。预计锌价日内震荡偏弱,运行区间21000-21500。仅供参考。

  隔夜,MA1909震荡走弱,收盘价为2449元每吨,成交量38万,持仓量118万手,与前一交易日相比减少10万手。

  内地甲醇市场整理为主。本周前期下游用户和贸易商阶段性补货,上游企业出货速度快,库存降低因此有不同程度的上调。但当前整体货源并不紧张,且下游经过补给库存之后,当前接货意向转淡,而贸易商也多有库存,基本面利好支撑不足,预计短线市场逐步归于整理阶段。料甲醇期货价格持续区间震荡。后期仍需关注国内甲醇上下游装置情况、下游接货情况、港口库存情况、运费情况及现货走势等,建议谨慎操作。仅供参考。

  隔夜,中美磋商结束,美元指数走低,内外盘有色涨跌互现,内盘方面,沪镍小幅上升1%至96920元/吨。外盘方面,伦镍小幅上升1.23%至11960美元/吨。现货方面,据SMM,俄镍较无锡1905升水300元/吨,金川镍较无锡1905合约升水3200-3300元/吨。供应方面,据SMM,进入5月,供应端,5月高镍生铁国内供应小幅下降,进口量或将上升。国内,5月新增产能将继续释放,但受制于华东、华南、华北工厂检修的影响,预计5月全国高镍生铁产量环比或将减少,5月的印尼进口镍铁较4月或将上升。需求方面,不锈钢库存虽有小幅下降的态势但仍然处于历史高位,钢厂在5月将会有300系的减产计划,下游消费依旧疲弱。菲律宾雨季结束及印尼镍矿在近期集中释放等因素促使供应将大幅增长,预计日内镍价将维持震荡偏弱态势,仅供参考。

  现货方面,上海HRB400:20mm螺纹价格报4100元/吨(折过磅4227元/吨),较上一交易日持平;天津HRB400:20mm螺纹价格报4050元/吨(折交割品4265元/吨),较上一交易日持平,上海热轧卷板:4.75*1500*C:Q235B报4050,较上一交易日上涨20。

  基差方面,以上海现货为标的,螺纹10合约基差481元/吨;热卷10合约基差368元/吨。

  螺纹钢社会库存650.42万吨,周环比下降22.85万吨,周环比降幅3.39%,年同比下降8.09%;

  螺纹钢厂库存214.68万吨,周环比上升16.36万吨,周环比增幅16.36%,年同比上升2.45%;

  热卷社会库存210.91万吨,周环比上涨2.47万吨,周环比增幅1.18%,年同比降幅7.70%;

  热卷钢厂库存94.09万吨,周环比上涨3.47万吨,周环比涨幅3.83%,年同比降幅1.78%。

  产量方面,05日螺纹钢产量环比上升2.28%至368.16万吨,同比增幅扩大至21.76%。热卷产量环比上升6.49万吨至338.28万吨,但同比增幅略微缩小至1.20%。

  高炉方面,10日Mysteel调研163家钢厂剔除淘汰产能的利用率为85.03%,周环比下降1.43个百分点,较去年同期由增转降0.27个百分点。

  电炉方面,26日Mysteel调查全国53家独立电弧炉钢厂产能利用率为65.72%,较前一周上升0.18个百分点,较去年同期增幅扩大至10.33个百分点。

  10日Mysteel跟踪调研,5月以来唐山累计新增停产15座高炉,总计影响日均铁水量3.55万吨。当前唐山高炉产能利用率为74.53%,较节前减少6.08%。上周全国139家建材钢厂螺纹钢产能利用率80.71%,线%,均创下年内新高。

  评价:本周螺纹钢产量再次大幅上升,钢厂库存环比超预期微降,社会库存维持平稳去化,表观消费量连续三周下降之后拐头向上。唐山区域一限产力度目前来看还不及预期,目前螺纹钢仍处于供需两强的状态,边际来看需求端可能还是面临季节性下滑,供给端继续关注限产执行情况,当前期价贴水较大,需求并无明显转弱的情况下,3700处期价支撑较强。下方从打掉电炉利润的角度来看3600一线有强支撑,上方在供给高位需求持续性存疑的情况下3850处也存在明显阻力,短期预计维持区间震荡走势。

  现货方面,PB粉、金布巴粉折盘面分别为737.4、724.31。以金布巴粉为交易标的,09合约基差79.8元/吨。

  运费方面,西澳-青岛运费6.468,较前一日上涨0.236美元/吨。巴西图巴朗-青岛运费15.214美元/吨,较前一日上涨0.473美元/吨。

  港口库存方面,09日Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为13330万吨,较上周降106.7万吨;日均疏港总量297.90万吨增5.08万吨。

  钢厂库存方面,08日Mysteel统计64家样本钢厂进口矿平均可用天数26天,较上次统计增加1天;烧结粉矿库存1603.9万吨,较上次调研增加50.7万吨,同比去年降低17.53%,烧结粉矿日耗60.61较上次增加0.86,同比去年减少9.04%。

  发货方面,04月29月-05月05日,澳洲巴西发货总量为2360.7万吨,环比增加373.8万吨。澳洲发往全球的量为1700.7万吨,环比增加189.2万吨。发往中国的量1382.9万吨,环比增加114.7万吨。巴西铁矿石发货总量为660万吨,环比增加184.6万吨。

  评价:淡水河谷预计当前情况下19年铁矿石销量处在3.07-3.32亿吨的下半区间,18年淡水河谷铁矿石销量3.66亿吨。最近一期的发货来看,澳巴总发货量仅略低于去年同期,为近9周最高水平,澳洲和巴西发货环比均有提升,澳洲发货重回高位,巴西发货回升至历史均值水平,北部港口发货已经达到去年同期水平。目前钢厂烧结粉矿库存仍处于偏低水平,进入5月后高炉产能利用率高位下降并不明显,钢厂补库需求仍然存在,本周港口疏港量环比再次上升,港口库存继续下降,多矿空螺继续持有。

  螺纹钢方面,本周螺纹钢产量再次大幅上升,钢厂库存环比超预期微降,社会库存维持平稳去化,表观消费量连续三周下降之后拐头向上。唐山区域一限产力度目前来看还不及预期,目前螺纹钢仍处于供需两强的状态,不过边际来看需求端可能还是面临季节性下滑,供给端关注唐山限产执行情况,当前期价贴水较大,短期预计围绕3700一线区间震荡。

  铁矿石方面,淡水河谷预计当前情况下19年铁矿石销量处在3.07-3.32亿吨的下半区间,18年淡水河谷铁矿石销量3.66亿吨。最近一期的发货来看,澳巴总发货量仅略低于去年同期,为近9周最高水平,澳洲和巴西发货环比均有提升,澳洲发货重回高位,巴西发货回升至历史均值水平,北部港口发货已经达到去年同期水平。需求端,高炉产能利用率高位运行,但需要关注唐山限产后续执行情况,暂时观望。

  焦煤方面,产地焦煤价格部分地区小幅上涨,优质主焦煤供应并不宽松。本周煤矿开工受环保检查原因下降,焦化厂库存小幅增加,但与往年比仍处低位。进口煤方面,澳煤通关限制,港口澳煤库存堆积,澳煤价格近期小幅下跌,沿海钢焦企业进口澳煤库存相对正常,焦炭提涨顺利落地,也加大了焦煤的采购量;蒙煤半月以来通关1000车以上,维持高位,但蒙古最大出口商即将罢工停运,预计将对蒙煤通关产生一定影响。预计焦煤价格近期偏强震荡,后续焦煤价格走势需关注进口煤政策。qq怎么赚钱

  焦炭方面,焦炭利润持续恢复,唐山地区公布5月错峰生产文件,部分焦企延长结焦时间,焦企整体开工率也出现下滑。焦企焦炭小幅下降,出库速度有所增加。山西临汾发文,要求4-10月焦企持续限产,当地焦企开工基本保持前期30-50%限产力度,而山西其他地方环保检查仍不定期进行,焦企在环保组检查时不出焦,但检查结束后基本可恢复生产,其余地方开工稳定,预计后面供应可能会有所减少。新税率焦炭价格下调,焦企放缓炼焦煤采购后压低了入炉成本,焦企利润现已有一定改善。非钢需求方面,内外贸价差倒挂,内贸方面产地发运利润未打开,但港口方向发运需求有所增强,上周港口焦炭总库存小幅增加,去库压力依然较大,贸易商囤货意愿较前期增强,预计焦炭市场近期有所好转,建议逢低做多。

  动力煤方面,产地方面陕西内蒙地区多数煤矿均上调报价。进口煤4月数量环比有所上升,尽管澳洲煤通关受限但印尼蒙古等国家进口煤填补澳洲空缺,通关量依旧在增长。需求端电厂日耗持续下滑,中下游库存也小幅回落,电厂补库速度较慢。工业用煤需求目前尚可,下游开工率较高。今日期货盘面区间震荡,期现基差变化不大。关注各地煤矿复产情况,预计期货价格将维持震荡走势,上涨动能相对有限。

  玻璃方面,原料端纯碱价格小幅回升,玻璃生产成本重心企稳。本周玻璃行业库存小幅增加,出库情况依旧不乐观。本周无生产线月已有数条生产线计划点火复产,供应压力持续增加。3月房地产数据公布,房屋竣工面积18474万平方米,下降10.8%,降幅收窄1.1个百分点,需求有所回升。预计玻璃09合约走势区间震荡,市场信心一般。基差方面,今天期货价格震荡回升,期现基差小幅扩大,基差大概在35元左右,市场情绪一般,趋势暂不明朗建议观望。

  上周五两市受消息面影响大起大落,大幅跳空高开后芯片、通信、券商板块带动下一度涨近3%,随后冲高回落,午后开盘大盘出现“闪崩”迅速跳水翻绿,但马上再度上演“绝地反击”不断冲高,国产芯片概念板块集体涨停,全天风格依旧偏向成长股,收于2939点,大幅收涨3.1%。成交额较前一交易日大幅释放,两市合计成交6102亿元。

  4月社会融资规模增量1.36万亿,低于市场预期1.65万亿和前值2.86万亿;4月M2同比增长8.5%,符合预期8.5%,低于前值8.6%;4月M1同比增长2.9%,低于预期4.3%和前值4.6%,除了春节错位因素外,表外融资萎缩幅度创今年新低,非金融企业贷款同比增速回落,实体经济下行压力仍较大。

  另外,统计局公布了4月PPI同比增长0.9%,高于预期0.6%和前值0.4%,石油产业链贡献最大;4月CPI同比增长2.5%,符合预期2.5%,高于前值2.3%。统计局提到,猪肉价格同比上涨14.4%,涨幅比上月扩大9.3个百分点,影响CPI上涨约0.31个百分点。

  海关总署数据显示,以美元计价,中国4月出口同比增速为-2.7%,低于预期的3.0%,较前值14.2%回落;进口同比增速为4.0%,高于预期的-2.1%,较前值-7.6%回升,创6个月新高。出口增速超预期回落主要受对美出口下滑拖累,二季度出口增速下滑压力较大。

  后市看,虽然当天利空落地后大盘出现报复性大涨,但贸易摩擦短期无法消退且仍有反复,静待国内相应措施以及更多稳增长政策落地,目前看5月偏防御的逻辑并未改变,大盘或回补前期缺口,期指操作上,建议关注多IC空IH的对冲操作机会。仅供参考。

  隔夜,美元下滑,内外盘金属涨跌互现,沪锡小幅上升0.14%至146110元/吨。外盘方面,伦锡小幅上升0.67%至19450美元/吨。现货方面,据SMM,套盘云锡贴水500元/吨,普通云字贴水900元/吨,小牌贴水1500元/吨,主流成交于14元/吨。锡锭现货市场,供应方面据SMM调研数据显示,4月精炼锡产量13911吨,较3月增长13.4%。4月份国内主流冶炼厂产量平稳,华锡公司于4月恢复正常生产,为产量增长贡献力量;江西地区个别锡厂前期因设备检修暂停生产,4月份基本恢复正常生产。整体来看,境内高库存依旧是拖累锡价格的一个重要因素,而下游需求依旧疲弱,尤其是集成电路产量出现历史负增长,当前由于供需矛盾并不突出,库存去化过程缓慢。后续还需继续关注国内锡出口量变化以及下游消费情况。预计日内锡价震荡偏弱运行,仅供参考。

  隔夜,TA09合约下跌0.20%,收于6080元/吨,成交量64.9万手,持仓157.9万手。现货方面,主流供应商多单成交6650元/吨自提,少量成交6600元/吨、6620元/吨自提。5月9日PTA装置开工82.37%。综合来看,PTA基差高位,下游聚酯库存走高,当前高加工费或难以为继。料短期PTA期价偏弱震荡为主,运行区间6050—6150。仅供参考。

  上周五美元指数走低,提振伦铜低位反弹,收涨0.72%至6146美元,沪铜主力收涨0.25%至47880元。美中贸易谈判结束,双方虽然未达成协议,但计划未来继续磋商。铜全球显性库存延续降势,5月10日上海保税区铜库存环比五一节前(4月26日)减少0.3万吨至58.5万吨;上期所铜库存较上周减1.7万吨至19.4万吨;5月1号以来LME铜库存累计减少1.8万吨至21.1万吨。随着中美贸易谈判引发的短期恐慌情绪暂缓,铜价大概率止跌企稳,预计日内震荡偏强运行。仅供参考。

  夜盘沪胶主力RU1909小幅上行,收于11830元/吨,上涨0.13%。截至5月10日,泰国宋卡原料价格USS3为50.9泰铢/公斤,RSS3为53.3泰铢/公斤;全乳胶上海价为11525元/吨;华东顺丁橡胶为11300元/吨;上海期货交易所橡胶库存420970吨,较上一交易日下降1270吨。国内外天然橡胶产区陆续开割,新胶供应量逐渐增加,但由于前期泰国产区天气干旱,未能有效放量,后期降雨增加,关注产区天气变化。终端轮胎厂开工持续走弱,供需矛盾压力依旧较大,国内进口胶库存略有回落迹象,并且海关对于混合橡胶严查的力度持续加大,对天胶支撑作用较强。整体来看,沪胶处于多空因素博弈阶段,预计沪胶震荡为主。仅供参考。

  隔周美豆指数呈震荡偏弱的走势,消息面整体平静,美国农业部的5月供需报告显示,美国2019/20年度大豆单产预估为49.5蒲式耳/英亩,收割面积为8380万英亩,2018/19年度收割面积为8810万英亩,产量预估为41.50亿蒲式耳,大豆年末库存预估为9.70亿蒲式耳。5月供需报告显示,2018/19年度美国大豆年末库存预估为9.95亿蒲式耳,4月的预估值为8.95亿蒲式耳。国内,夜盘中粕类油脂呈震荡调整的走势,香港新界的上水屠宰场内一头死亡生猪的生物样本中检测出非洲猪瘟病毒,香港特区政府相关部门在5月10日当晚开始对屠宰场的其他所有生猪进行扑杀和销毁工作。据称,被验出有非洲猪瘟的生猪是从广东湛江输入香港,但仍需进一步调查确认该头生猪是在香港本地被感染还是在输港前就已经携带病毒。料后市短期内粕类油脂将呈震荡调整的走势,仅供参考。

  ICE原糖07合约收11.74,跌0.76%,郑糖1909收5159,涨0.14%。巴西方面,Conab预计巴西中南部19/20榨季甘蔗产量下滑,但是糖产量预计增加。甘蔗产量5.66亿吨,低于上一榨季的5.72亿吨。印度方面,印度糖业协会5月3日最新预估显示,印度本榨季糖产量为3300万吨,较17/18榨季增加50万吨,较前次预估大幅上调230万吨。国内方面,南宁中间商站台暂无报价;厂仓报价5220-5400元/吨,下调10元/吨。柳州中间商站台报价5290-5300元/吨,仓库报价5300-5310元/吨,持平。昆明中间商报价5050-5070元/吨,大理报价5000-5020元/吨,祥云报价5000-5020元/吨,持平。湛江中间商报价每吨5300-5350元,持平。乌鲁木齐中间商报价5300-5350元/吨。郑糖依旧面临调整行情。仅供参考。

  夜盘纸浆主力SP1909收于5070元/吨,下跌0.12%,成交量为2.4万手,持仓量7.09万手。进口木浆现货市场小幅下行,尽管国内港口库存延续下行,但整体库存处于高位,去库存压力较大。下游市场交投暂未出现好转,需求较为低迷,纸厂倾向于随采随用,刚需备货为主。针叶浆下降幅度较大,较节前一周下跌50-200元/吨,其他浆种下降50-100元/吨。整体来看,纸浆市场供需矛盾依旧存在,浆价延续偏弱整理。仅供参考。

  隔周外盘,ICE07合约跌2.38%,收于68.40美分/磅。夜盘棉花主力合约1909震荡整理,收于15205元/吨,涨0.23%。国际消息,2019年5月10日中午12点,美方正式将2000亿美元中国输美商品的关税从10%上调至25%。清单中涉及纺织服装产品税号达1000余个,约927项纺织产品,年出口约40亿美元。但中国对美出口额较大的梭织服装、针织服装和家用纺织制成品等商品未列入清单。国内,海关总署最新数据显示,2019年4月,我国出口纺织品服装约194.60亿美元,同比减少9.43%,环比增长7.03%。预计今日棉花震荡偏弱,区间14800-15300,仅供参考。

  令市场不安因素交错,担心贸易战加剧对抑制经济增长,美国制裁伊朗导致供应紧张,欧美原油期货涨跌无常。周五(5月10日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2019年6月期货结算价每桶61.66美元,比前一交易日下跌0.04美元,跌幅0.1%,交易区间61.42-62.49美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2019年7月期货结算价每桶70.62美元,比前一交易日上涨0.23美元,涨幅0.3%,交易区间70.18-71.23美元。市场关注点放在中美贸易战和美国与伊朗紧张关系。上调关税不符合中美两国利益,更不符合全球经济发展利益。国际能源署公布的数据显示,2019年第一季度美国和中国石油需求总计占全球石油需求总量的34%。通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止5月10日的一周,美国在线收于每桶490.0元,较前一交易日涨2.3元,或0.47%。多空气氛交错,油价短期区间震荡,仅供参考。

  中美贸易争端再起波澜,避险情绪配合月初资金宽松格局,隔周利率债大幅走强。外媒报道,美国总统特朗普表示,即使上调了部分中国输美商品关税,但两国之间的贸易谈判仍将继续,谈判尚未破裂。周末日媒体报道,美过政府催促日本快速达成一份双边贸易协议,引发盘前美股期货以及亚洲股市普跌,离岸人民币汇率再度快速走低300个基点。预计贸易谈判将持续扰动金融市场,料国债期货震荡偏强。仅供参考。

  隔夜,塑料L1909收于7960元/吨,较前交易日结算价下跌0.87%。现货方面,华北地区LLDPE价格在7900-8200元/吨,华东地区LLDPE价格在8050-8200元/吨,华南地区LLDPE价格在8050-8300元/吨。当前石化库存居于高位,尽管库存小幅回落,但供应端压力依旧较大。需求端整体维持弱势,刚需采购为主,销售压力凸显,周内频繁降价销售。目前下游开工率偏低,导致市场货源消耗缓慢。在供需矛盾下,预计PE市场将延续弱势下行为主,运行区间7850—8100。仅供参考。

  隔夜,PP1909收于8408元/吨,较前交易日结算价下跌0.31%。现货方面,华北市场拉丝主流价格在8550-8600元/吨,华东市场拉丝主流价格在8600-8700元/吨,华南市场拉丝主流价格在8600-8700元/吨。PP国内社会库存上升,石化库存处于高位水平,现货价格持续受到高库存压制。近期宏观不确定性因素较多,中美关系再度升温,生产厂家库存居高难下,下游多按刚需采购为主,中期库存压力依旧较大。但生产装置逐步进入集中检修期,下行空间有限。预计PP延续弱势震荡为主,今日运行区间8300-8500。仅供参考。

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